盛路通信:車聯網持續布局,打造車載移動互聯

2016-05-09

事件:公司近日公告,全資子公司合正電子以自有資金,與周海洋、陳昊杰、劉小清共同出資2900萬元設立了深圳市維邦云計算技術公司。其中,合正電子出資1479萬元,占維邦技術注冊資本的51%。

車聯網產業鏈延伸布局,打造高端車載移動互聯

主要觀點:

1)車聯網業務持續爆發增長。合正電子在汽車準前裝市場不斷突破,DA智聯系統在國內同業優勢明顯,我們認為在汽車智能化、電子化、互聯網化的浪潮中,合正電子車聯網面臨重大市場機遇,預計未來兩年復合增長超過50%。

2、傳統天線業務穩定增長。公司作為A股通信天線龍頭,在4G建設以及海外擴張的行業向好趨勢下,天線業務將在未來幾年持續受益。

3、收購南京恒電,軍工通信業務正式啟程。根據其業績承諾,南京恒電15-17年凈利潤分別為5000、6000、7200萬。受益國防信息化,軍工業務有望實現快速增長,大概率兌現業績承諾。

4、預計16-18年EPS為0.52元、0.67元、0.86元,重申“增持”評級。


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