通信行業投資報告:電信運營商多方合作 未來前

2016-07-13

阿里聯手上汽,發布互聯網汽車:7月6日,阿里巴巴集團和上汽集團在杭州西湖區云棲小鎮聯合發布互聯網汽車,提出未來車聯網將消除手機這一中間媒介,定義了互聯網汽車的新含義。擁有了操作系統的汽車相當于擁有了第二個引擎,這個引擎的動力就是數據,讓車越來越智能。汽車有望成為互聯網服務和智能硬件創新的重要平臺,世界迎來了萬物互聯網時代。我們認為:1.互聯網化正在向社會的各個層面滲透,汽車作為智能手機幾十倍售價的重度消費品,是物聯網發展最重要的產品,具備強大盈利價值。2.當前車聯網發展程度還非常低,物聯網的發展也僅僅以市政、工廠的人工替代性需求為主,將來車聯網的發展還需要互聯網公司、車廠、物聯網技術廠商、電信運營商多方合作,未來前景巨大。

  鐵塔租金定價確定,共享原則利于行業良性發展:7月9日,三大運營商相繼發布公告披露了有關中國鐵塔股份有限公司租賃通信鐵塔及相關資產的商務定價。根據租約,運營商可向鐵塔公司租賃資產包括:存量鐵塔、新建鐵塔、室內分布系統、傳輸產品以及其他服務產品。定價將以下述公式計算:基準價格=+維護費用)×;產品價格=基準價格×+×。共享率成為了定價高低的關鍵,兩家共享將享受20%-40%的折扣,而三家共享將享受30%-50%的折扣,首家進入的還將享受5%的折扣。我們認為:1.對通信行業來說是明顯利好,行業規范度和專業集中度提升,運營商一方面通過共享節約了租金,一方面將精力逐漸從繁雜的基礎工程建設轉移到網絡建設和業務發展中,提升了運營效率。2.鐵塔資源定價,還需要根據鐵塔位置和天面資源進行優化,以維護行業公平性,提升實際租用性能。3.運營商整體資本開支進一步下滑。


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