新通信行業周報:物聯網產業有望引領第四次工業

2016-06-15

板塊表現:本周大盤下跌,通信板塊上漲,周內漲幅0.25%。同期滬深300周內跌幅為0.79%,板塊價格表現強于大盤。通信指數的62個成分股本周平均換手率為12.06%;同期滬深300成份股總換手率為2.83%,板塊整體活躍程度強于大盤。行業要聞:大數據法律挑戰嚴峻:專家給出立法建議;WWRF匯聚行業領袖,研討5G及未來移動網絡在垂直行業的應用;Gartner公布2016年全球25大供應鏈廠商排行;聯合利華居首位;我國4G用戶年內將超7億戶,全面超越2G/3G規模;運營商首推“不限量”套餐,流量超出套餐后降速不收費;偽基站電信詐騙屢禁不止:運營商加快網絡變革積極應對;MIOTSS系統助力運營商降本增效等。

核心觀點:

工業物聯網已開始為行業帶來革命性改變,有望領銜基于人工智能的第四次工業革命。由業務流程及IT服務公司GenPact發起的對172家制造業、礦業、工業、汽車業的高管進行的調查顯示,81%的高管認為,物聯網技術的成功應用是決定公司未來發展上限的關鍵所在。同時,高管們所主要擔心的問題集中在了物聯網數據安全方面。根據專家預測,物聯網行業在2020年時將會有質的飛躍。以現在的發展趨勢,物聯網市場將從100億市場增長到340億的規模。而在這之中,物聯網設備會占據約240億美元,而傳統計算設備,如智能手機、平板電腦、智能手表等則將占100億左右。考慮到近期NB-IoT有望正式納入3GPP,聯通移動也即將啟動物聯網商用,考慮到廣闊的市場前景,我們重申國內物聯網產業即將騰飛,通信模塊芯片先期受益,關注東軟載波等;物聯網平臺運營商宜通世紀有望直接受益用戶放量。

北斗第23顆星升空加速北斗全球化加速,產業發展受益景氣度提高和相關政策支持。6月12日23時30分,我國在西昌衛星發射中心用長征三號丙運載火箭,成功發射了第二十三顆北斗導航衛星。該星屬地球靜止軌道衛星,衛星入軌并完成在軌測試后,與其他在軌衛星共同提供服務,將進一步增強系統穩健性,強化系統服務能力,為系統服務從區域向全球拓展奠定堅實基礎。我們認為,此次北斗衛星的成功升空再一次有利地推動了北斗全球化的發展,同時有望加速北斗全產業落地。得益于高效率組批生產衛星能力的重大突破,我國已在12年內完成連續成功發射23顆北斗衛星,尤其是近年來發射明顯提速有效加快北斗全球化進程,并極大地推升北斗導航行業景氣度。在國防和行業應用依舊占據主流應用的北斗二代階段,我們推薦關注在北斗產業鏈上具有全產業鏈優勢的軍工北斗領先企業振芯科技華力創通海格通信等。

投資建議:中銀新通信組合配置建議持續關注大數據龍頭東方國信、在金融IT方面具有規模效應的恒生電子、全年業績加速有望持續高增長+醞釀基于龐大移動互聯生態數據的AI雛形的同花順。特別重點推薦受益于廣電網絡規模建設業績高速增長且轉型預期強烈的億通科技;以及軍工通信龍頭受益國防信息化以及憑借圍繞通信產業外延布局領先受益軍民融合政策的海格通信。

風險提示:系統風險、競爭風險。


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